东方精工：定增募资补血继续加码机器人业务

本周，东方精工（002611）公布了定向增方案，拟募集资金8亿补充流动资金。同时还公告，拟以3000万元认购科捷龙20%股份，继续加码机器人(300024)业务。定增8亿元补血建投投资等参与东方精工披露的定增方案显示，公司拟以13.08元/股的价格，向包括实控人唐灼林在内的6名对象定向发行股票，募集资金总额不超过8亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。公告显示，此次发行股份的数量为不超过约6116.21万股，发行对象为唐灼林、郭旭、建投投资有限责任公司、平安大华基金管理有限公司、盛稷（上海）投资管理有限公司、西藏自治区投资有限公司共6名特定对象。根据预案，所有发行对象均以现金方式认购，唐灼林将认购1亿元，自然人郭旭也认购1亿元，四名机构投资者建投投资、平安大华基金，盛稷投资和西藏投资拟分别认购2亿元、2亿元、1亿元和1亿元。公司今年以来在资本市场上的表现较为抢眼，3月份完成了以4080万欧元购买佛斯伯(意大利)60%股份的交割；6月份以自有资金投资4912万元收购嘉腾机器人20%股份；11月份和12月份再次公告以自有资金参股两家机器人公司20%股份的框架协议。由此可见，公司资金需求较大。2014年三季报显示，截至报告期末，公司长期借款为3.20亿元，较年初增加100.00%，主要系公司新增了并购贷款以及合并了Fosber公司账上的长期借款。公司表示，此次定增募资补充流动资金，一方面，公司净资产规模得以增加，资本实力得以提升，为公司实现内生增长和外延式扩张的顺利实施提供保障；另一方面，公司资产负债率将有所下降、流动比率及速动比率将有所提升，抵御财务风险的能力得以增强。从而为公司未来持续、稳定、平衡发展奠定坚实基础。参股利迅达和科捷龙加码机器人业务东方精工还同时发布了一则投资公告，公司与中山市科捷龙机器有限公司及其实际控制人签署了框架协议，公司拟以自有资金以增资方式认购科捷龙20%股份，交易价为3000万元，后者整体估值为1.5亿元。公告显示，科捷龙是国内规模较大的机器人及机械手制造商之一，其自主生产的卧式注塑机15T6000T用各型机械手、立式注塑机5T500T用各型机械手、五金冲压拉伸机25T3000T用机器人及智能柔性生产线、CNC机床用桁架式机器人及智能柔性生产线等已达到国际先进水平，并已成功打入欧洲市场。目前其积累了包括MATTEL、美的、长虹、海信科龙(000921)、联塑、东风汽车(600006)、长城汽车、五菱汽车等多家优质客户。科捷龙实际控制人承诺，2015年、2016年、2017年三年科捷龙扣除非经常性损益后的净利润分别为700万元、1300万元和2500万元，累计数为4500万元，按三年平均净利润1500万元的10倍市盈率进行整体估值，确定科捷龙估值为1.5亿元。公司表示，本次与科捷龙战略合作，符合公司由专用设备制造商转型为智能包装物流系统整体解决方案提供商的发展战略，有助于公司进一步拓展发展快、应用广、需求旺的智能机器人新兴产业，为上市公司拓展新的发展空间。未来公司将与科捷龙在技术研发、市场、采购等方面展开协作，优化资源配置，提高运营效率和发挥协同效应。公司致力于拓展智能机器人新兴产业，11月27日公司曾公告，拟以自有资金7200万元以增资方式认购佛山市利迅达机器人系统有限公司20%的股份。利迅达是国内技术领先的工业机器人制造商，生产经营全自动抛光机器人、全自动焊接机器人、全自动包装机器人、全自动搬运机器人及全自动金属加工设备。交易方也做出了业绩承诺：利迅达2015～2017年扣除非经常性损益后净利润分别为1500万元、3000万元和4500万元。公司今年1～9月实现净利润6053.78万元；预计，2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0.77～1.01亿元，同比增长35%～80%。那么，上述交易若能顺利实施，未来将有望给公司带来新的利润成长空间。

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