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中国能源家底盘点：消费总量回落至08年水平

摘要：2012年中国能源消费总量为36.2亿吨标准煤，同比增长率为3.9%，增速回落至2008年的水平。中国能源研究会常务副理事长周大地指出，中国能源到了一个关键转折点，正在从原来的以保供为主过渡到调结构增效益为主，能源的经济性问题凸显。

从数据来看，虽然能源结构有所优化，但以煤为主导的能源消费结构特征依旧十分明显，天然气的消费比重仍然远远低于世界平均水平(23.7%)。

中国页岩气网讯：一年一度的《中国能源发展报告》今年于7月23日出炉，中国能源研究会常务副理事长周大地对这份报告给予了很高的评价，指出中国能源到了一个关键转折点，正在从原来的以保供为主过渡到调结构增效益为主，能源的经济性问题凸显，这份能源家底盘点将为推动能源科学决策起到重要作用。

一、能源消费总量：增速回落至2008年的水平

2012年中国能源消费总量为36.2亿吨标准煤，同比增长率为3.9%，增长率比2011年回落了3.2个百分点，是2006年以来第二个增速较低的年份，仅略高于2008年的增速。

总量增速回落主要是受到煤炭消费增长率明显放缓影响，去年煤炭消费增长率为2.5%，煤炭消费占比为66.2%，比2011年下降了2.2个百分点。原油消费量增长了6%，占能源消费总量的18.8%，天然气消费量增长了13%，占总量的5.4%。非化石能源消费增长率去年最快，达到了24.5%，在消费总量中的占比由8%提高到了9.6%。

从数据来看，虽然能源结构有所优化，但以煤为主导的能源消费结构特征依旧十分明显，天然气的消费比重仍然远远低于世界平均水平(23.7%)。

二、煤炭：投资增速、产量增速、价格大幅回落

2012年中国煤炭消费量为35.15亿吨，增长率为2.5%，比2011年的增长率下降了7.3个百分点，为近5年最低。电力、冶金、建材、化工四行业用煤比重持续上升，但增速放缓。

投资上来看，去年全国煤炭采选业投资5286亿元，比2011年同比增长了7.7%，但增速回落了21.9个百分点，过去五年时间，煤炭采选业投资增速一直保持在25%左右，2012年7.7%的增速是近年来的一个绝对低点。

从产量上来看，2012年煤炭产量为36.5亿吨，同比增长率为3.7%，增长率比2011年回落了5个百分点。BP统计数据显示，煤炭探明剩余可采储量(截至2011年底)为1145亿吨，位居世界第三。

2012年煤炭进口大幅增加，全年累计进口量为2.89亿吨，同比增长29.8%，中国煤炭出口则继续萎缩，累计出口量为926万吨，同比下降36.8%，全年中国煤炭净进口2.8亿吨，煤炭对外依存度由2011年的4.5%提高到7.1%。

去年被认为是煤炭黄金十年的转折点，煤炭价格出现大幅下跌，环渤海动力煤平均价格(5500千卡)由年初的797元/吨下降到年末的634元/吨。煤炭行业的盈利能力有所下降，大型煤炭企业主营业务成本同比增长25.26%，达到16281亿元；实现利润同比下降23.35%，为1249亿元；应收账款净值增加到1709亿元。

报告认为，过去煤炭投资大幅增加，导致产能建设超前，2006年至2012年累计完成投资2.3万亿元，预计2013年将是在建产能集中释放期，此外，还有一部分煤矿“未批先建”、“边批边建”、“批小建大”、“超能力生产”，但未来受宏观经济增速回落、节能减排、结构调整等因素影响，煤炭需求量增速将大幅回落至4%的水平，煤炭产能过剩的问题将会比较突出。

三、石油：投资继续向上游业务倾斜

2012年全年石油消费总量为4.76亿吨，同比增长5%，增长率小幅提高。成品油消费量为2.6亿吨，同比增长率为5.2%，增长速度略有放缓，主要受柴油增速放缓影响。柴油消费量与工业生产和物流运输相关性较强，去年同比增长率只有1.7%，总量为15901万吨。汽油消费量同比增长率为12.2%，约为8298万吨。煤油消费量为1944万吨，增长了7%。石油消费仍然主要集中在工业和交通运输业。

石油方面的投资去年继续向上游业务倾斜，中石油、中石化、中海油去年实际资本支出同比增长分别为23.95%、22.7%、43.1%，资本支出重点均为上游勘探开发与生产板块，中石油、中石化、中海油去年油气勘探投资分别为2272亿元、791亿元、322亿元。其中，中石油和中石化在勘探和生产板块资本支出比重分别为64.5%和46.8%，与2011年相比明显上升。

三桶油上游方面去年均有积极成果。中石油海外油气业务哈法亚项目一期500万吨/年原油产能建设项目提前15个月实现初始商业产量目标；中石化在鄂尔多斯南部、济阳凹陷、川西以及元坝等勘探领域实现了重大进展，启动了涪陵示范区页岩气产能建设；中海油在中国海域共有8口评价井获得成功，证实了垦利9-1和东方13-2分别为中型和大型发现。

原油管网和成品油管网均取得突破，原油管网形成了东北(中俄原油管道)、西北(中亚天然气)、西南陆上(中缅油气管道)、海上(经过马六甲海峡的海上通道)四大油气进口通道的战略格局。成品油管道截至2012年底新增400千米，总长度达到2.08万千米，处于大规模建设和不断完善的起步阶段，总体流向为西油东运、北油南下。

炼油能力去年接近6亿吨/年，同比增长了10.7%，增速较2011年提高了5.5个百分点。其中，中石油和中石化原油一次加工能力分别达到1.68亿吨/年和2.62亿吨/年，占全国总能力的72%。中海油、中国化工、中国兵器及地方炼厂原油一次加工能力合计为1.67亿吨/年，占比为28%，较2011年提高了5个百分点。

从产量上看，2012年原油产量为2.07亿吨，同比增长2.3%，比2011年提高了2.4个百分点。汽油产量增幅较大，同比增长了13.4%，达到8976万吨；柴油产量为17000万吨，同比增长了8.4%。煤油产量为2132万吨，同比增长了10.3%。

2012年石油进口继续增加，累计进口量为3.11亿吨，其中原油净进口量为2.69亿吨，同比增长7.1%。原油对外依存度由2011年的55.3%提到56.9%。

成品油价格去年一共经历了8次调整，比2011年调整更为频繁。油气开采加工业继续盈利，勘探生产板块三桶油经营利润同比均有增长，但原油加工板块增速放缓。

四、天然气：对外依存度加深，中海油LNG建设领先

2012年中国天然气消费量继续上升，达到1480亿立方米，同比增长了13.4%，增速远远超过石油和煤炭的消费增速，但较2011年的消费增长速度有明显放缓，下降了8.7个百分点。

中国天然气消费主要集中在采掘业、石油和天然气开采、化工产品制造、电力供应、交通运输和居民生活等领域。工业燃料用气近年来占比呈下降趋势，城市燃气、发电用气占比有明显提高。

天然气上游投资成为热点，2012年1-11月中国石油石化产业在天然气采掘方面投资完成189亿元，累计天然气开采施工项目117个。2012年中石油新增探明天然气地质储量4520亿立方米，中石化新增探明天然气地质储量2060亿立方米，合计新增探明储量6580亿立方米。中海油在南海东部的荔湾3-1深水气田是中国第一个深水气田开发项目，建成年产能380万吨油当量，其采油平台是目前亚洲最大的深海油气平台。

陆上勘探在四川盆地磨溪震旦系、川中须家河、川西中浅层，鄂尔多斯盆地西北部和松辽盆地南部及长垣等地区获得重大进展；海上勘探在渤海发现了近年来规模最大的油气构造蓬莱9-1，此外，秦皇岛29-2构造、辽东构造带、南海西部、莺歌海等区域也获得了扩大或突破。

管网建设方面，2012年新增天然气干线、支干线管道里程超过5000千米，陕京三线全线、西气东输二线全面建成投产，形成了近4万千米的天然气管网。

LNG接收站建设去年呈现高速发展局面，LNG接收能力已从2006年的370万吨/年提高到2012年的1880万吨/年，在LNG建设方面领先的中海油日前进口LNG量已经突破5000万吨。截至2012年年底，全国已投产LNG接收站6座(4座属于中海油)，总接收能力达到2190万吨/年，在建7座(5座属于中海油)，其中2012年新投产的中海油宁波LNG接收站一期规模达到300万吨/年，预计2015年中国LNG接收站能力将达到4000万吨/年。

非常规天然气开发进程加快，主要是页岩气和煤层气开采取得突破。页岩气方面，中国已在四川、重庆、云南等地开展了页岩气实验井钻探，已钻井62口，其中24口有天然气流。煤层气方面，去年全国煤层气抽采量141亿立方米，利用量58亿立方米。外资进入中国非常规天然气市场的步伐明显加快，如壳牌与中石油合作开发四川富顺-永平区块页岩气项目，中石化与BP、埃克森美孚及雪佛龙合作勘探贵州凯里及苏北黄桥区块、川西南五指山区块、黔南盆地的页岩气资源。

天然气去年产量为1072亿立方米，净进口412亿立方米，基本满足旺盛的天然气需求，部分地区存在供气紧张，天然气对外依存度接近30%。报告认为未来比重还会继续上升，中国已经成为天然气消费量最大的四个国家(美国、俄罗斯、伊朗、中国)中唯一一个需要大量进口天然气的国家，有必要尽早关注引进资源的供应安全。

价格方面，我国国内天然气价格偏低，低于国际水平。2012年中国主要气田的出厂价格在1元/立方米至1.5元/立方米的区间，民用天然气价格基本维持在2.4元/立方米左右，工业用气价格去年升至2.98元/立方米。进口天然气价格高于终端售价，去年1-11月进口液化气到岸均价为2.55元/立方米，同比上涨23.8%，管道进口天然气价格均价为2.46元/立方米，同比上涨21.2%，价格倒挂严重，导致国内石油公司在天然气板块遭遇亏损。

五、电力：水电投资大幅增长

去年全社会用电量近5万亿千瓦时，同比增长5.5%，是2006年以来增长率最低的年份，主要是受国内经济增长放缓影响。

电力投资方面，电源投资下降了3.9%，为3772亿元，连续两年负增长；电网投资去年微涨0.2%，为3693亿元。

电源投资中，水电完成投资1277亿元，大幅增长31.5%；火电完成投资1014亿元，比2011年10.5%；核电投资微涨1.8%；风电投资大幅降温，全年完成投资615亿元，同比大幅下降31.8%。全年新增发电设备容量8020万千瓦，同比增长7.8%，为2006年以来的低值。

非化石能源占总装机比重提高到28.5%，其中水电装机容量为2.49亿千瓦，成为世界第一水电大国，占总装机容量比重为21.7%；风电装机容量提到6266万千瓦，增长率为31%，占总装机比重为5.3%；核电装机容量为1257万千瓦，占电力总装机容量的1.1%，截至2012年底，共有7座核电站已建成，投入运行的核电机组有15台，13个核电站在建，合计在建机组有32台；光伏发电去年全国新增并网核准容量400万千瓦以上，新核准规模超过2012年之前全国光伏发电安装容量的总和。

供需方面，受经济增速放缓，来水较好，电煤供应充足影响，全国电力供需总体平衡，发电企业利润大幅增长，其中五大发电集团前11个月累计实现利润207.22亿元，同比增长15倍之多，三大电网公司实现利润703.73亿元，同比增长27.81%。

价格方面，去年7月我国开始实施阶梯电价，平均销售电价为625.19元/兆瓦时，比2011年增长了7.21%，输配环节电价占销售电价的比重约为30%。分公司来看，三大电网公司中，国家电网购电价为413.31元/兆瓦时，高于全国平均水平，售电价为622.59元/兆瓦时，低于全国平均水平；南方电网购电价423.08元/兆瓦时，售电价为675.09元/兆瓦时，均高于全国平均水平；内蒙古电力公司购电价和售电价为全国最低。

报告认为，未来电力保供压力显著减轻，但能源结构性的矛盾依然突出，弃风、弃水等问题日益严重，同时随着风电、太阳能等新能源发电装机比重加大，系统调峰需求随之增加，需要加大跨区跨省调剂作用，电源和电网应该协调发展，建议尽快核准一批重点项目，加快智能电网建设，加大城乡电网改造力度。

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